대우건설이 중동에 이어 아시아 금융허브인 싱가포르에서도 1500억원 상당의 자금조달에 성공했다.

대우건설은 ‘CGIF(Credit Guarantee and Investment Facility) 보증으로 1억 5000만 싱가포르달러(한화 약 1484억원 상당)의 채권을 발행했다고 5일 밝혔다.

CGIF의 보증에다가 대우건설의 신인도를 바탕으로 이 채권은 국제신용평가기관인 S&P로부터 AA 신용등급을 받았으며, 5년 만기에 3.88% 고정 금리가 적용된다.

CGIF는 아시아개발은행(ADB)의 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구로, 아세안(ASEAN)을 비롯 한·중·일 13개국 금융시장에서의 회사채 발행에 대한 보증업무를 맡고 있다.

채권 발행에는 싱가포르 소재 대형 은행그룹인 UOB(United Overseas Bank)가 단독으로 리드매니저 역할을 했다.

미국 기준금리 인하 지연 등으로 투자심리가 위축된 시점임에도 최초 모집금액 대비 2.87배의 초과청약률을 보였으며, 금리도 최초 제시금리(4.1%)보다 0.22%p나 낮았다.

대우건설 관계자는 “CGIF에서 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적이다”며 “대우건설이 진출한 국가의 탁월한 사업수행 역량뿐만 아니라, 현지 금융사들과의 지속적인 관계 형성이 주효했다”고 설명했다.

이번에 조달한 자금은 대우건설이 싱가포르에서 수행하고 있는 지하철 공사에 투입된다.

앞서 대우건설은 지난해 5월 쿠웨이트 소재 와르바 은행을 통해 최초 1억 달러 상당 이슬람채권 발행에 성공했으며, 7월에도 1억 달러 규모 2차 이슬람 채권을 발행한 바 있다.

대우건설 이용희 재무관리본부장은 “작년 쿠웨이트 이슬람채권 발행에 이어 싱가포르 시장에서 기관투자자를 대상으로 채권을 성공적으로 발행한 것은 당사 해외사업에 대한 각 글로벌 지역투자자의 견고한 신뢰를 보여주는 성과”라며, “대우건설은 현재 추진중인 사업 포트폴리오 균형에 발맞춰 금융·자금 조달 루트도 다각화하겠다”고 밝혔다.